嘉一高科:2016年第二次股票发行方案(修订稿)

公报编号:2016-062

有价证券信号:834755 有价证券省略:嘉义职业技术中学 主办者法度顾问:华创有价证券

湖北嘉义三维高科技使加入有限公司

2016年第二次的本钱的发行发射(稿件退修)

主办者法度顾问

华创有价证券有限责任公司

二〇一六年octanol 辛醇

宣称

公司非常董事、监事、高级实行人员许诺这次的本钱的发行不在虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大少量,它的真相、诚实和完整性承当我和非正式会员法度责任。

战场有价证券法,公司经纪和走快的使多样化,公司对本身实行。,变换理由的入伙风险,入伙者对本身实行。。

记载

释义……4

一、公司基本通讯…五

二、发行设计……5

(1)发行企图…五

(2)发行目标和眼前的shar的首次订购署

(3)发行价钱和限定价格办法…七

(4)发行数和概略…七

(五)公司上市以后的彩金领取。、股权扩张及其对公司价钱的冲击力……7

(6)使加入限度局限署…八

(七)筹借资产的企图…八

(8)资产筹措实行…十二

(九)上一次募集资产运用经济状况…十二

(十)发行前未分派走快恢复原状将处理掉发射

(十一)拟提到股票持有者会的发行关涉事项。

(十二)本短文掌管机关审批。、同意或立案事项…十四点钟

(十三个的)发行术语及合规性阐明。

三、董事会对这次发行冲击力的议论与辨析

四、以此类推需求显露出的要紧事项…十五我组成的橄榄球队

五、使加入订购协定首要梗概

六、培养基通讯…十七

七、互相牵连宣称……18

释义

在的本钱的发行设计中,除另有阐明,以下简化具有以下意思:

普通释义

公司/本公司 指 湖北嘉义三维高科技使加入有限公司

本发射 指 湖北嘉义三维高科技使加入有限公司的本钱的发行发射

奇纳河证监会 指 奇纳河有价证券监视实行委任状

《事情整齐的》 指 通国中小企业使加入让规则事情整齐的

《实行办法》 指 非上市大众公司监视实行条例

通国中小企业使加入让规则的本钱的发行整齐的

的本钱的发行事情整齐的 指 行)

中小企业使加入让规则入伙者特有的性整齐的

入伙者特有的性实行规则 指 (审讯)

使加入让系统 指 通国中小企业使加入让规则

股转公司 指 通国中小企业使加入让规则有限责任公司

主办者法度顾问/华创有价证券 指 华创有价证券有限责任公司

主任会计师 指 中国1971主任会计事务所(特殊普通伙伴相干)

法度顾问 指 湖北德威君山法度顾问事务所

公司条例 指 中华人民共和国公司条例

元/万元 指 人民币元、10000元

一、公司基本通讯

公司定义:湖北嘉义三维高科技使加入有限公司

有价证券省略:嘉义职业技术中学

有价证券信号:834755

总股 本:3,200万

法定代理人:黄东辰

公司报户口地址:休闲健身核赤壁市池马岗工业园嘉义科技园

树立日期:2008年4月14日(使加入公司复兴日期2015年7月7日)通讯显露出实行人:黄满珍

电 话:0715- 5362969

传 真:0715-5368789

二、发行设计

(1)发行企图

2016年,公司将迅速的塑造3D标记事情。,为了容纳公司事情攀登的可持续增长,此外繁殖市情况塑造,公司拟发行的本钱的募集资产用于在北京的旧称复兴全资分店又公司事情切中要害三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建。此外增加公司主营事情竟争最大限度的,拉长说最大限度的攀登,增加铭刻于市情况冲击力力,同时,繁殖公司抗御风险的最大限度的,典当公司实行的可持续开展。

(2)发行目标和眼前的shar的首次订购署

1、发行目标

这次的本钱的发行目标为澳门永利娱乐、袁慎勇、向海岩、王长荣、罗红祥、王妮、刘新平、何耀国、李慧聪、徐玉民、刘开华、邱艳兵、曹莉、刘元志、王涛、李艳等16位自然人入伙者,在监狱里澳门永利娱乐、袁申勇作为合格自然人入伙者,向海岩、王长荣为公司眼前的股票持有者,别的12人是公司的胸部职员。。

上述的发行人,契合非上市大众公司监视实行条例又《中小企业使加入让规则入伙者特有的性整齐的(审讯)》的规则,可订购这次发行的公司使加入。发行人订购数及方法如次:

序号 发行目标 实施目标典型 订购股 订购概略 订购方法

姓名/定义 股数(元)

1 澳门永利娱乐 合格自然人入伙者 1000000 4800000 钱币

2 袁慎勇 合格自然人入伙者 170000 816000 钱币

3 向海岩 眼前的股票持有者 110000 528000 钱币

4 王长荣 眼前的股票持有者 100000 480000 钱币

5 罗红祥 胸部职员 4100 19680 钱币

6 王妮 胸部职员 50000 240000 钱币

7 刘新平 胸部职员 20000 96000 钱币

8 何耀国 胸部职员 20000 96000 钱币

9 李慧聪 胸部职员 50000 240000 钱币

10 徐玉民 胸部职员 30000 144000 钱币

11 刘开华 胸部职员 20000 96000 钱币

12 邱艳兵 胸部职员 40000 192000 钱币

13 曹莉 胸部职员 40000 192000 钱币

14 刘元志 胸部职员 20000 96000 钱币

15 王涛 胸部职员 10000 48000 钱币

16 李炎 胸部职员 10000 48000 钱币

忖量 1694100 8131680

2、眼前的股票持有者首次订购设计

公司的本钱的表示日的报户口股票持有者,股票持有者可首次订购的使加入数上极限为这次方针的决定发行使加入数上极限乘以股权表示日其持股使相称。报户口股票持有者该当将认缴的资产存入设计论文。,过期留意保持。上市股票持有者保持首次股,以此类推合格入伙者订购。其它合格入伙者订购契合非上市大众公司监视实行条例第三十九个条又《中小企业使加入让规则入伙者特有的性整齐的(审讯)》的规则,你可以订购公司发行的的本钱的。。

(3)发行价钱及限定价格办法

发行价为每股人民币元。。发行价钱思索了公司的股价。

净资产、所处买卖、宏观经济一带与公司开展, 国家的经济状况和入伙者

会商后收条。

(4)收回数及概略

这次发行的的本钱的典型为人民币合法权利股。。发行不超越200万股(含200万股)。,募集资产概略观察不超越人民币960万元(含960万元)。

(五)公司上市以后的彩金领取。、扩张本钱的及其对公司价钱的冲击力

自公司上市以后,未领取过多股息。、合法权利扩张,观察在公司决议书之日起无能力的有无论哪个免去。、除息经济状况,离中肯的整齐发行数和发行价钱。。

公司自树立以后已上市。,非股息领取、合法权利扩张,无能力的冲击力公司的股价。。

(六)使加入限度局限署

这次方针的决定发行的新的本钱的表示在北京的旧称有价证券市税表示。。

除非契合《公司条例》的规则。、通国中小企业使加入让规则事情整齐的及《公司条例》该当停止限售的使加入不,缺席许诺在下面所说的事揭发先锋树种锁定新股票。这次的本钱的发行的订购人无董事。、监事和高级实行人员,无限制的销售的署,缺席先锋树种的锁定许诺。。

(七)募集资产用处

这次的本钱的发行募集资产将用于在北京的旧称复兴公司的全资分店又三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建。

1、在北京的旧称复兴公司的全资分店

募集资产的现实性

三维技术在养育学说切中要害装置一向是人文学科关怀的集中注意力。。公司特许结论与开发、虚构、3D技术学说产额的设置克制了3D学说能力。、三维学说软件、三维读本、3D技术读经者组与养育服务性的云平台,三维技术在养育和茶叶中装置的全体解决发射。

眼前,公司诈骗10多所高校。、高职业高中专、中职与宗派中初等学校的合群。应用uni塑造教学活动(工程实训核)修建;应用初等学校和中等学校塑造3D功用教学活动(创作者圈占地);尤其与职业技术中学蹑足其间办学、三维专业合群共建,可以从报户口中装修、人员训练发射设计、胸部一道菜学说、校内放学后实训、一整套服务性的,如就事指导和就事分派。眼前,咱们也在与互相牵连大学校舍停止谈判达成和合群。,预备修建改革创业中学。

公司眼前的3D技术养育学说装置产额,三维技术养育学说的全体解决发射早已初步塑造。

早期完毕的早期结论和预备事项,这是上述的开展神速的良好根底。,为助长和应验效益装修了富裕的的现实性。

筹借资产的电话联络性

因为出现三维技术养育学说系统,帮忙应用北京的旧称的地理位置和资源优势,北京的旧称分公司树立。化合公司先前的的经历,有组织的买卖专家、院士停止结论,为了塑造基准和系统,标准的市情况,助长3D技术养育安康学说市情况、迅速的、秩序开展。

在3D技术养育学说基准及系统塑造的同时,为了拓展公司3D技术养育的事情典型,以北京的旧称为核,以上海、广州、深圳辐射,通国散布覆盖物。

(3)筹资额认为

为了拓展北京的旧称3D技术养育学说装置事情,该公司企图在北京的旧称复兴一家全资分店。。公司已于2016第10年代11日召集了第一位届第十四点钟次董事会评议经过《发生着的公司对外入伙的推荐》并提请股票持有者大会评议,拟在北京的旧称复兴的全资分店的报户口本钱,募集资产500万元用于入伙复兴。

北京的旧称全资分店报户口本钱的入伙署、营销散布与分店经纪,典当分店开市情况。同时,战场事情项企图散发和市情况经济状况,采用一次输出和分运用的办法,把持资产运用风险,繁殖资产运用生产率。北京的旧称独资公司报户口本钱入伙署

使受协议条目的约束定义 详细的内容 观察总入伙

公司将敷用药完毕养育部的3D

学说课题结论 学说与养育技术的两个结论课题: 100万元

3D标记技术在养育学说切中要害装置

建设项目总费30万元,4专家组

专家费20万元;

三维标记技术学说能力基准

建设项目总费30万元,4专家组专

房费20万元。

办公楼年租费30万元。;

管理费18万元;

公司营运 工价40万元; 100万元

以此类推(耗水率)、以此类推费,如功率比)12

万元。

产额创造(含纸)、电子版)pre

两个级数16个产额的创造本钱,典型的

每件产额的虚构本钱为10万元。,一共160

万元;

产额推介、训练费:每个区域一任一某一游玩

教科书绍介、产额市情况 总共7场竞赛,每件事观察10万元,一共70

300万元

散布 万元;

促销合作本钱,每个群实行一任一某一。

产额级数散布,每队观察有3人

总共六我,按人分配的42元,年计算7万元

万元;

海报和以此类推费观察为28元。。

2、三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建

募集资产的现实性

三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建是公司3D技术在麦克匪特斯氏疗法接守装置的胸部揭发。眼前,公司在技术上树立了成熟的极好的的结论与开发系统。、虚构、销售的与通讯实行系统,咱们早已成地完毕了少量地3D数字麦克匪特斯氏疗法能力的修建。。跟随公司在买卖切中要害公诸于众的状况的增加,铭刻于优势的表现,公司逐渐拉长说与各大旅客招待所的3D技术合群。,公司在三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建早已具有了丰富多彩的的经历,在这接守筹借资产是可行的的。。

筹借资产的电话联络性

三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建一向都是公司3D技术麦克匪特斯氏疗法装置的胸部战术开展揭发。公司入伙修建专业的三维数字麦克匪特斯氏疗法核。,拓展3D麦克匪特斯氏疗法装置市情况。3D数字麦克匪特斯氏疗法核的拉长说将灵验地拉长说公司的,繁殖市情况占有率。跟随3D数字麦克匪特斯氏疗法核数的扩张,无效放慢公司3D 麦克匪特斯氏疗法战备L,为公司B的远程稳固增长捕捉坚固的根底。,繁殖公司持续经纪最大限度的。

(3)筹资额认为

公司将持续扩张和繁殖3D P的装置。,2016年来,公司与各旅客招待所签名了多项三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建的合群协定,详细如次:

序 和商定义 合群单位 签名日期 观察能力入伙

号 概略(万元)

1 武汉蹑足其间三维数字整形手术结论 缩写HUST校舍同济大学医中学 2016.8.11 1100.8

塑造核合群修建协定 附设协和旅客招待所

2 三维数字麦克匪特斯氏疗法装置室合群 孝感第一位人民旅客招待所 2016.8.9 100.02

协定书

3 三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建合 九江大学校舍化食全身疾病结论 2016.8.1 20

作协定 所

4 三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建合 平阴市中旅客招待所 2016.6.1 10

作协定书

5 三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建 黄陂人民旅客招待所 2016.3.30 100.02

6 三维数字医学实验课的带有同等性质的 桂航302旅客招待所 2016.3.15 10

议书

7 三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建合 黄石兆字节分娩 20

作协定书 旅客招待所

8 三维数字医学实验课的共建 贵阳市四个人民旅客招待所 2015.12.3 287

的协定书

9 三维数字医学实验课的共建 黔西州东北中旅客招待所 2015.9.15 20

的协定书

忖量

公司及公司分店将在修建3D数字麦克匪特斯氏疗法核的奔流中装修3D数字麦克匪特斯氏疗法能力又中肯的的技工。为了抬出去上述的和约,公司,需求装修3D数字麦克匪特斯氏疗法能力观察共万元,认为中肯的技工的工钱和互相牵连费。。此次发行的募集资产用于在北京的旧称复兴全资分店后的残余宗派用于三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建。公司将按实践筹借资产净数。,战场项企图首次级等。,整齐并终极决定筹资入伙的首次按次,公司三维数字麦克匪特斯氏疗法核修建所需资产不足宗派由公司经过以此类推合法方法停止补其不足。

(八)筹资实行

公司将鉴于通国使加入让系统于2016年8月8日颁布的《挂牌公司的本钱的发行共有的成绩解答(三)——募集资产实行、订购协定特殊条目、特殊典型股票上市的公司融资复兴规则、运用、监视有责任在内部地把持规则,不含糊的各级审批运转、决策程序、风险把持办法及通讯显露出询问;将缜密的鉴于规则树立募集资产专项解释并在这次发行订购完毕后验资前与主办者法度顾问、付保证金和募集资产的商业银行签名三方接管协定。

(九)先前募集资产的用处

1。募集资产数额及抵达时期。

第一位届董事会第七次社交后 2015年度股票持有者大会同意,公司采用集中:显著地注意

以发行方法发行200万元合法权利股,每股面值元,每股实践发行价钱为人民币元。 元,募集资产总计达为人民币元。 2,200,000 元。该次发行早已中国1971主任会计事务所(特殊普通伙伴相干)同意并号中国1971验字(2016)000403 验资说话能力或方式编号。基金早已募集。 2016年 4月 29日整个存入公司解释。公司在 2016年 5月31日腰槽的本钱的发行表示证,未使用募集资产。

2。募集资产运用经济状况。

战场评议经过的《的本钱的发行发射》, 募集资产

用于:3D 数字麦克匪特斯氏疗法核能力虚构入伙。

鉴于 2016第10年6月10日,公司累计运用募集资产2,066,元,包

麦克匪特斯氏疗法能力购买,包罗3D、虚构、虚构者的销售的、工钱和以此类推费。

详细用法及配药如次。:

使受协议条目的约束 2016年度 忖量

填充物购买 1,881, 1,881,

虚构部门本钱 44, 44,

购买费 1, 1,

虚构部门职员

127, 127,

本钱和福利

虚构基地水功率比 11,196.66 11,196.66

忖量 2,066, 2,066,

(1)能力创造填充物购买1,881,元

(2)虚构部门维修费,器本钱44,元

(3)物质购买后勤费1,元

(4)6-10月领取5-7月虚构部门职员资及社会保险、公积金、食品费127,元

(5)6月起虚构基地水功率比领取,元

三。筹资权衡

鉴于 2016 第10年 6月10日,方针的决定发行的本钱的筹集的资产早已运用。

2,066,元,并且 133,元相抵。

(十)发行前未分派走快恢复原状将处理掉发射

这次的本钱的发行前公司滚存未分派走快由这次发行完毕后的新老股票持有者按发行后各自持股使相称协同分享。

(十一)与发行关涉的事项提到股票持有者会;

与拟提到股票持有者的使加入发行关涉的成绩:

1、湖北嘉义三维高科技使加入有限公司的本钱的发行发射;

2、发生着的修正公司条例的推荐;

3、发生着的提请股票持有者大会鉴定合格董事会不受约束谈判这次发行的本钱的及修正公司条例的互相牵连事情的推荐;

4、发生着的签名方针的决定增加股份协定并见效的推荐。

(十二)本短文掌管机关审批。、同意或立案事项

的本钱的发行不关涉竞赛者的同意或同意。,这次的本钱的发行需求向通国中小企业使加入让规则有限责任公司立案。

(十三个的)这次发行术语及应付账款的阐明

的本钱的发行后,实用持有者不得超越200人。。这样,这次的本钱的发行属于非上市大众公司监视实行条例中第三十六条规则的免去审读发行制约,公司将在蒂姆向通国使加入让系统公司立案。。

三、董事会对这次发行冲击力的议论与辨析

(一)公司与用桩支撑股票持有者的事情相干;、实行相干、关系市使多样化与买卖间竞赛

在下面所说的事成绩然后,公司与用桩支撑股票持有者的事情相干、实行相干、关系市和买卖间竞赛缺席使多样化。

(2)这次发行对以此类推股票持有者合法权利的冲击力

募集资产将用于与公司首要事情关涉的用处。,照顾公司经纪的经常地开展。,繁殖公司全体经纪最大限度的,繁殖公司全体竟争最大限度的,对公司后续开展发生积极的冲击力。在下面所说的事成绩然后公司的总资产及净资产攀登均有增加,对以此类推股票持有者或以此类推C类股票持有者合法权利的积极的冲击力。

(三)发行互相牵连详细风险的阐明。

下面所说的事成绩缺席以此类推详细的风险。。

四、以此类推需求显露出的伟大事项

公司的合法权利不在,两个都不在公司或其附设公司装修正当理由的经济状况。。公司靠在上面的董事、监事、高级实行人员缺席受到行政处罚。,重新打月内没受到过通国中小企业使加入让规则有限责任公司公共的正式指控的制约。缺席以此类推重大伤害合法合法权利的制约。。

五、使加入订购协定首要梗概

(1)协定标的及签名和约的时期

的本钱的发行订购协定另行签名。,甲方是公司。,第二方识别为澳门永利娱乐、袁慎勇、向海岩、王长荣、罗红祥、王妮、刘新平、何耀国、李慧聪、徐玉民、刘开华、邱艳兵、曹莉、刘元志、王涛、李艳等16位自然人入伙者。和约签名时期为2016第10年代11日。

(2)订购与领取

1、订购方法:入伙者以现钞订购。

2、领取方法:捐助人该当鉴于规则的日期交纳财政资助。、克期足额交纳订阅费。

(3)本协定见效的影响和时期

本协定由公司和订购人签名。、董事会盖印、盖印、股票持有者大会同意的本钱的发行发射及订购人顺时将订购款领取到公司开立的验资解释后正式见效。

(4)和约所附的保存条目。、将前置影响

1、本协定经甲乙单方签名后树立。。

2、本协定见效的影响:

(1)甲方董事会评议经过;

(2)股票持有者大会同意这次方针的决定发行发射时。

(5)先锋树种限度局限署

这次的本钱的发行的新股票表示在奇纳河北京的旧称分公司。。公司的拿新使加入将战场L公司扩张。、通国中小企业使加入让规则事情整齐的及以此类推互相牵连规则进入国中小企业使加入让系统停止让。这次发行的订购人无以此类推限度局限署或先锋树种。

(6)涨价整齐条目

无。

(七)违背诺言责任

除非本协定或法度另有规则。,本协定无论哪个一方未实行本协定项下的工作或许实行工作不契合本协定的互相牵连商定,合规方有权询问违背诺言方持续,违背诺言方应赔款违背诺言方。

无论哪个一方鉴于不可抗力形成的不克不及实行或宗派不克不及实行本协定的工作将不留意违背诺言。已经,倘若影响容许,应采用完全地电话联络的救助办法。,增加不可抗力形成的遗失。

六、培养基机构通讯

主办者法度顾问:华创有价证券有限责任公司

法定代理人:陶永泽

居住时间:贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦

联系电话:0755-88309300

副本:0755-21516715

使受协议条目的约束实行人:徐若峰

法度顾问事务所:湖北德威君山法度顾问事务所

实行人:蔡学恩

补充:武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦20楼C

联系电话:027-86520999

副本:027-85782177

操控法度顾问:祁飞、李芷君

主任会计事务所:中国1971主任会计事务所(特殊普通伙伴相干)

实行人:梁春华

补充:海淀区西环行路16号院7号楼12层

联系电话:010-58350011

副本:010-58350006

报户口主任会计师:刘华忠、汤孟强

七、互相牵连宣称

公司非常董事、监事、高级实行人员许诺这次的本钱的发行不在虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大少量,它的真相、诚实和完整性承当我和非正式会员法度责任。

(本页无发短信。,为《湖北嘉义三维高科技使加入有限公司的本钱的发行发射》的签名盖印页)

非常董事签名:

黄东辰:

黄西臣:

李义军:

胡斌:

李良:

非常监事签名:

宋淑睿:

徐亚静:

葛志祥:

拿高级实行人员签名:

黄西臣:

李义军:

胡斌:

李良:

黄满珍:

湖北嘉义三维高科技使加入有限公司

2016第10年 月14日

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